Kemono wa Hidamari ni Koi o Suru

Noah nació como un semi-bestia en un país donde los hombres bestias constituyen la mayoría de la población. Noah está enamorado de su amigo de la infancia, Dion, que también es una semi-bestia y un médico. Ambos son conscientes de su amor por el otro, pero intentan ocultar sus sentimientos. Hasta que le llega a Dion una petición...